J’en vois encore trop qui oublient de me contacter à temps et perdent ainsi de juteuses opportunités ou de belles optimisations.
En cette année 2025, je vous ai donc créé un échéancier qui vous permettra de ne manquer aucun rendez-vous financier:
| Thèmes | Quand? | Quoi? |
| Hypothèques | Février | Vérifier vos échéances (je peux vous réserver des taux sans frais une année à l’avance!).
Les taux sont très bas actuellement! Saisissez cette opportunité! |
| Impôts | Fin février/mars/ avril (selon le canton) | Prolonger le délai ou remettre sa déclaration d’impôts |
| Impôts | Mars | Planifier les impôts futurs (rachats, travaux immobiliers). |
| Investissement | Avril | Faire un point sur votre portefeuille d’investissement ou en créer un! |
| Assurances choses | Août | Contrôler les assurances privées (assurances « choses ») |
| LaMal | Depuis début octobre | Optimiser votre assurance maladie de base |
| Impôts – 3a | Au plus tard fin novembre | Spécialement pour les indépendants – Faire un point 3a avec moi et verser un complément si adéquat! |
| Caisse de pension | Au plus tard mi-décembre | Effectuer des rachats volontaires si nous avons validé ensemble cette stratégie (attention: danger de perte de l’argent si ce n’est pas le cas! |